濟(jì)南物流：京東物流發(fā)售價(jià)為每股40.36港元，公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)715.61倍
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時(shí)間：2021-05-28 08:57:40
5月27日，京東物流發(fā)布公告，將發(fā)行6.09億股，公司發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份40.36港元，全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為241.13億港元，股份將以每手100股進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，預(yù)期將于2021年5月28日上市。根據(jù)計(jì)算，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就超額配股權(quán)獲行使后擬發(fā)行的9137.41萬(wàn)股，發(fā)售股份收取額外募集資金凈額約36.32億港元。
據(jù)了解，在公開(kāi)發(fā)售階段，京東物流共接獲136.5萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共130.78億股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)1827.5萬(wàn)股的約715.61倍。由于超額認(rèn)購(gòu)超63倍或以上，故已應(yīng)用重新分配程序，且3654.96萬(wàn)股發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至5482.45萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約9%。
根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。軟銀已認(rèn)購(gòu)1.15億股發(fā)售股份，淡馬錫認(rèn)購(gòu)4224.47萬(wàn)股發(fā)售股份，Tiger Global認(rèn)購(gòu)3849.8萬(wàn)股發(fā)售股份，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金認(rèn)購(gòu)1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份，中國(guó)誠(chéng)通投資認(rèn)購(gòu)1154.9萬(wàn)股發(fā)售股份，黑石認(rèn)購(gòu)2887.35萬(wàn)股發(fā)售股份，Matthews Funds認(rèn)購(gòu)1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份以及Oaktree認(rèn)購(gòu)1924.9萬(wàn)股發(fā)售股份，合共2.94億股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份的48.33%。
以及緊隨全球發(fā)售完成后（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且不計(jì)根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)售前員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、首次公開(kāi)發(fā)售后購(gòu)股權(quán)計(jì)劃及首次公開(kāi)發(fā)售后股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃將予發(fā)行的股份）公司已發(fā)行股本總額的4.83%。
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